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Unsere Dienstleistungen im Überblick

  • Anlageberatung
  • Vermögensverwaltung
  • Auswahl der passenden Bank
  • Überwachung der Banktransaktionen
  • Konsolidierung von Depots bei verschiedenen Banken
  • Gesellschaftsgründungen*
  • Steuerberatung*
  • Versicherungsdienstleistungen*

* wird mit externen Spezialisten abgedeckt

Was Sie von uns erwarten dürfen

I. Anlageberatung/Vermögensverwaltung

Ist Ihr Ziel die Sicherstellung der Angehörigen oder die Altersvorsorge? Legen Sie Wert auf eine Substanzerhaltung oder Wertvermehrung? Möchten Sie einen Teil Ihres Vermögens gar spekulativ anlegen? Sie sind unser Kunde, Sie können wählen! Wir gewähren Ihnen eine persönliche, diskrete Beratung. Ob Sie nun eine Anlageberatung, eine Vermögensverwaltung oder eine ganzheitliche Betreuung und umfassende Planung wünschen, wir nehmen uns Zeit. Unser Ziel ist nicht der schnelle Gewinn, sondern der langfristige Erfolg! Da wir mit vielen Banken zusammenarbeiten, ist ein optimales Beziehungsnetz vorhanden. Dank engem Kontakt zum Markt haben wir das Ohr überall dort, wo interessante und vielversprechende Entwicklungen (Mega trends) anstehen. Und das auch auf den internationalen Finanzmärkten. Dieses umfassende Netzwerk ermöglicht uns, die Performance Ihres Portfolios ständig zu optimieren und auf Veränderungen rechtzeitig zu reagieren.

II.  Finanzberatung

Alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weisen eine langjährige Berufserfahrung auf – auch in der Finanzberatung. Wir informieren deshalb nicht nur, wir analysieren gemeinsam mit dem Kunden, damit das finanzielle Umfeld seiner individuellen Situation angepasst werden kann. Geld ist eine sehr persönliche Sache. Das gegenseitige Vertrauen ist deshalb etwas vom Wichtigsten. Auf uns können Sie zählen. Denn: Sowohl für die Steueroptimierung wie für die Erbschaftsplanung stehen Ihnen unser Beziehungsnetz – alles erstklassige Spezialisten – zur Seite. Fachleute, die uns helfen, eine für Sie optimale Lösung zu finden. Heute und in Zukunft.